本站消息，日前华泰柏瑞创业板科技ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模2.23亿元，季度净值涨幅为56.6%。
从业绩表现来看，华泰柏瑞创业板科技ETF基金过去一年净值涨幅为63.82%，在同类基金中排名200/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-29.77%，成立以来的最大回撤为-52.69%。
从基金规模来看，华泰柏瑞创业板科技ETF基金2025年三季度公布的基金规模为2.23亿元，较上一期规模1.98亿元变化了2539.34万元，环比变化了12.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.8%，无债券类资产，现金占净值比1.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.85%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为17.25%。
华泰柏瑞创业板科技ETF现任基金经理为尤家妤。其中在任基金经理尤家妤已从业0年又125天，2025年6月26日正式接手管理华泰柏瑞创业板科技ETF，任职期间累计回报为62.29%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞创业板科技ETF（159773），季度净值涨幅为56.6%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年三季度市场多数行业上涨,其中通信、电子、有色金属、电力设备及新能源表现尤为亮眼,涨跌幅分别为50.20%、44.49%、44.06%、41.06%。整体来看,沪深300、中证500、中证1000、创业板指和科创50的涨跌幅分别为17.90%、25.31%、19.17%、50.40%和49.02%。从市场风格来看,期间沪深300价值指数(-2.25%)大幅跑输沪深300成长指数(30.96%),中证500价值(15.28%)亦跑输中证500成长(33.03%)。三季度,A股科技板块明显拉升,创科技指数累计上涨56.80%,其中通信、电力设备及新能源成份起到主要的正面贡献。复盘来看,7月的“反内卷”政策引导产业结构优化,为市场注入一剂强心针,引发市场情绪快速回暖,尤其新能源等前期跌幅较大品种反弹幅度亦较大,为A股市场奠定整体估值回升基础;整个7-8月,海内外AI产业催化不断,而随着AI应用商业化进程加速、Tokens消耗量明显增长,下游对于算力的需求持续提升,海外算力概念向国产算力概念演进的过程中,AI算力产业链相关龙头股明显受益,股价在三季度创下历史新高,带动了科技板块的整体上涨;8-9月,美国就业数据大幅走弱带来美联储9月会议降息预期,降息交易下资金回补人民币资产态势明确,及至9月18日,美联储如期降息25bp,时隔9月重启货币宽松,人民币压力进一步缓解,成长股尤其是科技板块估值中枢上移。值得关注的是,海内外宏观及产业的多重催化叠加A股科技板块赚钱效应显现,三季度全A日均成交额较上半年明显提升。不过,也注意到三季末受预期兑现与长假效应影响,止盈盘的出现开始加大市场波动。展望后市,经过前三季度的大幅上涨,创业板部分科技股或存在一定的估值回调压力。进入四季度后,A股波动性明显加大,前期涨幅巨大的科技股面临获利了结压力,资金可能从高估值、纯概念的科技股向业绩确定性高、估值合理的科技龙头和细分领域龙头转移。不过,仍然强调我们或已进入新质生产力拉动增长的新阶段,在政策周期、流动性周期先后扭转的情况下,技术周期也有望进入指数级别的渗透率爆发期,中国科技企业戴维斯双升可期,整个科技板块的景气或方兴未艾。而以先进制造含量较高的创科技而言,“反内卷”号召下供给压力加快缓和,盈利能力的修复有望成为另一大驱动。当前AI应用商业化进程加速,下游算力需求持续提升,或仍将带动AI算力产业链相关个股发展。同时,北美五家头部云厂对2026年Capex增长给出乐观指引,国内云厂商资本开支节奏也显著回暖,国产AI芯片领军企业即将迎来软硬件闭环发展的重要机遇,半导体行业有望加速发展。此外,“十五五”规划指引下,科技板块作为经济转型的重要力量,有望获得更多政策支持。因此,以创科技指数为代表的科技板块仍有望构成四季度的核心配置主线。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.035%,期间日跟踪误差为0.043%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。
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